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每日时讯!两大巨头VR产品接踵曝光!歌尔股份涨停!VR头戴设备再成焦点

1月5日早间,索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2,该设备将于2月底上市。


(相关资料图)

索尼PS VR2相比前代进行了很大升级,包括OLED屏幕、更广的视野、支持4K HDR和高达120Hz的帧率以及设备内置的四个摄像头等功能。

PS VR2还有新的Sense控制器,可以检测手指触摸。据了解,这款产品已经开启全面预购,索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元。

天风证券苹果分析师郭明錤也在近期表示,苹果混合现实头显设备可能会推迟到2023年下半年才会量产出货,主要是因为“软件相关问题”。实际上,在消费电子需求持续疲软的背景下,VR市场仍是苹果尚未踏足的蓝海。苹果这一重磅产品信息曝光,也引起市场高度关注。

《科创板日报》4日讯,苹果新款VR头显供货商玉晶光将在2023年首季开始供货,但初期供货量不大。分析师指出,玉晶光属VR头显供应链的上游,即使在2023年首季进行供货,但从上游厂商出货到真正组装完成,仍需要一段时间,预计苹果新款VR头戴装置真正上市日期可能要拖到2023年第二季之后。

据悉,苹果VR设备价格至少为3000美元,是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。只不过,这款设备的电池续航时间短得惊人,只有两个小时。据悉,就像Quest Pro一样,苹果的设备可能更专注于工作,而不是游戏等其他场景。据悉,苹果将视频会议视为头戴设备的潜在杀手级应用。

两大巨头VR头显产品接连面世,也令国内光学赛道迎来久违的热闹。5日早间,国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨,其中歌尔股份盘中涨停,而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%,腾景科技也最高涨7.59%,联创光电最高涨逾5%。

消息面上,国外科技媒体爆料苹果VR/MR设备的最新细节,据悉,苹果VR/MR设备的价格至少为3000美元,是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。

据供应链透露,苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装,预计2023年第1季末量产。另据四位知情人士说法,苹果公司已经讨论头盔设备的定价,根据不同配置,定价约3000美元或以上。

VR/AR业务的确有望成为歌尔股份新的业绩增长点。早在2012年,歌尔股份便已开始布局以VR为代表的智能硬件业务。2016年,歌尔股份进入索尼供应链成为PSVR的独家代理商,后又陆续成为Meta、Pico等多家头部VR终端厂商的供应商。

Oculus的引爆市场以及近期传闻的字节对Pico的意向,市场对VR关注度提升的同时有望迎来一个VR大时代,而歌尔作为产业链中游的领先厂商将会尤为受益。

歌尔股份投资者关系部门相关人士表示,目前公司VR订单比较正常。据该人士介绍,公司AR/VR业务算在智能硬件业务板块中。根据半年报,截至今年6月末,该公司智能硬件营收占比为56.9%,同比增长121.32%。

VR/AR业务的确有望成为歌尔股份新的业绩增长点

早在2012年,歌尔股份便已开始布局以VR为代表的智能硬件业务。2016年,歌尔股份进入索尼供应链成为PSVR的独家代理商,后又陆续成为Meta、Pico等多家头部VR终端厂商的供应商。

根据WellsennXR数据,2022Q1和Q2全球VR硬件出货量分别为275和230万台,同比增长24.4%和30.7%,中国市场出货量为25和33万台,同比增长257.1%和371.4%。VR硬件规模放量成长,以及Pancake方案渗透率提升,推动VR光学市场规模持续升高。

歌尔股份曾于2022年9月表示,全球消费电子行业近期表现不佳,但市场低谷中也蕴藏着新的机会。消费电子行业的增长驱动力,将逐步从传统硬件向新一代智能硬件切换,VR/MR/AR、智能穿戴等产品将有望成为消费电子行业在未来5到10年乃至20年中最核心和最具确定性的机会。对于未来的资本开支展望,公司会在光学、MEMS、VR/AR等重要方向上会持续投入。

从财务指标来看,歌尔股份智能硬件业务增速的确较快。2022年前三季度,歌尔股份智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元;智能声学整机收入同比增长3.6%至约198.92亿元;精密零组件的收入则同比减少7.57%至95.11亿元。

需指出的是,歌尔股份的智能声学整机业务主要包括为客户代工Airpods、安卓TWS耳机、智能音箱以及有线耳机四部分。智能硬件业务则主要包括VR/AR、可穿戴设备、游戏机及配件等的组装代工。

国内光学厂商股价大涨

两大巨头VR产品接连曝光,也令国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨。其中歌尔股份盘中涨停,而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%,腾景科技也最高涨7.59%,联创光电最高涨逾5%。

VR硬件的关键元器件包括光学、显示等。光学模块,VR以菲涅尔透镜方案为主流,短焦方案因轻薄设计成为未来产品趋势;显示层面,4K FAST-LCD因能够量产和成本低廉,成为应用落地的核心方案,但同时Micro-OLED等新方案也在积极研发并逐渐商用中。

当下的VR市场和先前的智能手机市场具备“差异化共性”,对于手机市场的回溯可以洞悉VR未来的机遇。硬件方面的共性在于VR市场正处于类似手机市场初期的发展阶段,创新空间广阔;而这其中的差异在于VR实现的功能相对更加集中,产业链也更加清晰,因此硬件的创新方向相对更确定、更可追踪,如VR设备中光学方案和显示模块的升级。同时,目前VR设备格局高度集中,供应链的确定性相对更强。目前,Meta旗下的Oculus市占率超过90%,占据全球龙头地位。

歌尔股份的支柱业务已完成从TWS耳机向VR产品的迁移,已成为Meta和Pico等厂商VR核心代工商,VR代工市场份额高达70%。歌尔股份在近期机构调研中表示,公司是全球头部VR光学器件及模组供应商之一,已在众多客户产品中占据显著份额,未来将继续力争提升在VR光学器件中的全球市场份额,目前业务拓展在顺利进行中。

另外,舜宇光学VR/AR相关产品收入在其2021年业绩中已位列第三,仅次于手机与车载相关产品,2021年收入约为13.4亿元,同比增加约123.3%。据了解,舜宇光学科技正积极开拓全球市场并加大产品研发力度,现已完成新一代VR空间定位镜头的研发,同时VR双目显示模块亦已完成研发。此外,其双菲涅尔镜片VR目镜已实现量产。

未来数年有望保持30%增速

不过,VR/AR设备去年出货量并不及预期。IDC近日发布报告预计,2022年AR和VR头显全球出货量为970万台,较2021年同比下降12.8%。

在业内看来,主要原因之一是高通胀叠加疫情的宏观影响冲击终端市场消费需求;其次是Meta上调Quest 2价格,从299美元上调至399美元,此外Meta新头显Quest Pro主打2B端市场,且售价较高,达到1499美元。

不过,IDC报告预计,VR/AR设备出货2023年将恢复增长态势,将同比增长31.5%。该机构预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上,到2026年的出货量将达到3510万台。

在消费电子需求持续疲软背景下,VR/AR设备2022年出货也受到拖累。不过,包括创维、Meta、PICO等厂商已经在近期发布新品,而苹果、索尼等巨头产品也将在年内上市,业内预计2023年赛道将恢复增长态势,未来数年将持续增长30%以上,到2026年的出货量将达到3510万台。

硬件迭代+内容成熟是第一阶段的驱动因素,VR设备在泛娱乐领域的年出货量级有望达到3000万部以上;应用场景拓展及科技巨头生态布局构成第二阶段成长驱动,VR设备成熟、AR设备进入消费级市场,整体年度出货有望达到大几千万量级;长期来看,随着VR/AR设备成为元宇宙重要入口,多领域逐渐刚需,每年出货量级有望突破数亿部。

在国内,政策催化也日益明显。2022年11月,工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。《计划》提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

来源:同花顺财经

责任编辑:Rex_05

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