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海尔智家拟以40.6亿元出售卡奥斯54.50%的股权 标的估值溢价80%

7 月 29 日晚间消息,海尔智家发布公告称,为聚焦智慧家庭主业,剥离非主营业务,优化资源配置,节约非主业资本性开支,公司拟向青岛海尔生态投资有限公司(下称海尔生态投资),转让公司持有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司(下称卡奥斯)54.50% 股权,对应作价 40.6 亿元。

此次卡奥斯股东全部权益的评估值为 72.39 亿元,在此基础上考虑评估基准日后 A + 轮引资 2 亿元增资额的影响,确定拟出售资产(即卡奥斯 54.50% 的股权)的交易价格为 40.6 亿元,即卡奥斯整体估值近 74.50 亿元,相较其截止今年 5 月底的净资产溢价约 80%。值得注意的是,海尔生态投资为海尔智家实际控制人海尔集团间接控制的子公司,故此次交易构成关联交易。

目前,海尔智家直接持有卡奥斯 65.23% 的股权,并通过两家控股子公司间接持有卡奥斯 8.01% 的股权,合计持有卡奥斯 73.24% 的股权。本次交易完成后,海尔生态投资将持有卡奥斯 54.50% 的股权,海尔智家仍直接持有卡奥斯 10.74% 的股权,并通过公司控股子公司间接持有卡奥斯 8.01% 的股权,合计持有卡奥斯 18.75% 股权,卡奥斯将不再纳入公司合并报表范围。

据了解,卡奥斯主要从事工业互联网、智能控制、工业智能与自动化、精密模具、智慧能源和智研院等工业互联网相关业务,具体包括平台增值分部、智慧物联分部、智能制造分部。2019 年该公司实现营收 200.63 亿元,净利润 2.37 亿元,分别占海尔智家对应营收、净利润的 10%、3% 左右。

海尔智家表示,公司发展战略方向与卡奥斯拟发展的工业互联网业务在商业模式、客户群体、战略定位差异较大,在家电行业竞争日益激烈的背景下,公司需要聚焦主业,避免多头出击。因此,公司拟剥离卡奥斯是对下属产业进行梳理和整合,进一步聚焦智慧家庭主业的举措。同时也有利于公司未来减少非主业资金投入,避免短期业绩波动的风险,并获得良好回报。海尔智家预计,初步预计处置卡奥斯控股权将实现投资收益约 23 亿元,增加归属于上市公司股东的净利润约 16 亿元。

值得注意的是,7 月 29 日海尔智家涨停,股价收盘报 18 元,市值为 1184 亿元,与美的集团、格力电器仍有明显差距。

责任编辑:Rex_30

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